2010年以來國內(nèi)玉米市場價格在減產(chǎn)、需求、政策等多種因素影響下呈現(xiàn)出大幅上漲走勢。6月開始，受政策調(diào)控，國內(nèi)玉米市場高位震蕩。10月之后，受大宗商品漲價帶動，新季玉米價格高開高走，快速上漲。11月末在國家調(diào)控措施影響下，開始走弱，目前保持了高位小幅波動走勢。受國內(nèi)玉米需求增加及通脹預(yù)期的影響，預(yù)計2011年國內(nèi)玉米市場價格仍有走高的空間。

    玉米產(chǎn)銷分析 玉米生產(chǎn)情況

    雖然受北方地區(qū)持續(xù)低溫雨雪天氣影響，2010年許多地區(qū)玉米播種進度推遲，但由于玉米生長期間總體天氣狀況良好，加上受玉米種植比較收益相對較高的影響，2010年全國玉米播種面積增加，玉米生產(chǎn)獲得了豐收。雖然各機構(gòu)對今年具體產(chǎn)量數(shù)據(jù)的預(yù)測有一定的差異，但由于去年玉米產(chǎn)量減幅較大，市場普遍認為今年玉米產(chǎn)量將會較去年有明顯的增加，只是在增加幅度方面出現(xiàn)了一定的數(shù)量差異。中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，受玉米價格高位運行影響，2010年全國玉米播種面積約4.71億畝，預(yù)計全國玉米總產(chǎn)量約為16500萬噸，較去年增加950萬噸。2008/09年度全國玉米總產(chǎn)量達到了創(chuàng)記錄的16590萬噸，是一個豐收年景。而2009/10年度由于東北產(chǎn)區(qū)遭受不利天氣影響較為嚴(yán)重，使的2009/10年度成為一個歉收年景。根據(jù)今年的玉米生產(chǎn)及產(chǎn)量預(yù)測情況，今年的玉米總體來看是一個產(chǎn)量平年。

    玉米消費情況

    國內(nèi)玉米消費主要是飼料和工業(yè)消費，相對小麥、稻谷等口糧品種，宏觀經(jīng)濟形勢對玉米消費影響較大。隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，預(yù)計2010/11年度國內(nèi)飼料和深加工玉米保持穩(wěn)定。根據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計2010/11年度國內(nèi)玉米消費量16300萬噸，比上年度增加425萬噸，增幅約2.7%。具體來看，預(yù)計2010/11年度飼料用糧消費量9850萬噸，較上年度增加150萬噸;工業(yè)玉米消費量為4750萬噸，較上年度增加250萬噸。

    玉米市場分析

    國內(nèi)玉米現(xiàn)貨市場

    今年以來國內(nèi)玉米市場價格在多種因素作用下總體呈現(xiàn)出不斷上漲走勢。南方16省份的飼料養(yǎng)殖企業(yè)到東北采購玉米的補貼政策揭開了多元主體競購的開始。受多元主體競購影響，從3月開始，國內(nèi)玉米價格出現(xiàn)了大幅上漲。為了穩(wěn)定國內(nèi)玉米市場價格，5月下旬國家開始加大對玉米市場的調(diào)控力度，國內(nèi)玉米市場價格一度小幅走弱。但7月中旬之后，國內(nèi)玉米價格再度開始上漲，并且突破了前期的高點。9月開始，受玉米上市的季節(jié)性壓力，國內(nèi)玉米價格出現(xiàn)小幅回落。新玉米上市之后，在外圍商品漲價的帶動之下，新玉米收購價格高開高走，出現(xiàn)了反季節(jié)的大幅度上漲行情。11月末開始，受國家一系列不斷加大的調(diào)控措施的影響，全國玉米價格開始回穩(wěn)，局部地區(qū)玉米價格略有走弱，總體市場趨于穩(wěn)定。

    國內(nèi)玉米期貨市場

    2010年以來大商所玉米期貨合約價格走出了大幅上漲的走勢,玉米現(xiàn)貨價格走強成為期貨合約走強的基礎(chǔ)。

    5月中旬至6月中旬，在國家調(diào)控壓力之下，國內(nèi)玉米期貨價格曾出現(xiàn)了一定幅度的回調(diào)。7月份開始，受國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)復(fù)蘇的影響和國內(nèi)部分地區(qū)遭受災(zāi)害性天氣的提振以及小麥等品種上漲的帶動，玉米現(xiàn)貨價格止跌反彈，推動了玉米期貨價格再度上漲。同時，美盤玉米的大幅上漲也為國內(nèi)玉米期貨價格形成了提振。10月開始，新季玉米上市后現(xiàn)貨價格的大幅走高推動期貨價格繼續(xù)大幅上漲，而流動性泛濫的金融環(huán)境也為玉米期貨的上漲提供了資金基礎(chǔ)，國內(nèi)玉米期貨合約不斷刷新歷史高點。11月下旬，在國家出臺的一系列穩(wěn)定物價的調(diào)控措施壓力之下，玉米期貨價格開始出現(xiàn)回落走勢。12月份，受玉米現(xiàn)貨價格堅挺的支持，大商所玉米期貨價格再度趨強。12月31日，大商所玉米指數(shù)收盤報2289元/噸，較去年底上漲446元/噸,漲幅24.20%。

    國內(nèi)政策性玉米收購情況

    今年新季玉米上市后，隨著收購的展開，玉米上市量開始逐漸增加。特別是隨著11月末國家穩(wěn)定物價措施的不斷出臺，農(nóng)戶玉米惜售情緒有所緩解，玉米上市量較前期增加。據(jù)國家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2010年12月31日，河北、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、四川、陜西、甘肅等10個玉米主產(chǎn)省(區(qū))各類糧食企業(yè)累計收購2010年新產(chǎn)玉米3006.5萬噸，其中國有糧食企業(yè)收購762.8萬噸，占收購總量的25%。

    國內(nèi)政策性玉米拍賣情況

    2008/09和2009/10年度，國家共在東北產(chǎn)區(qū)收購了超過3600萬噸的臨時存儲玉米，并且從2009年7月以來持續(xù)的進行了臨儲玉米的拍賣，2010年6月中旬開始，還增加了部分中央儲備玉米拍賣，玉米拍賣對遏制國內(nèi)玉米市場價格的上漲起到了積極的作用。據(jù)統(tǒng)計，從2009年7月臨儲玉米拍賣以來，截至2010年12月底，國家累計投放臨儲玉米數(shù)量約為10980萬噸，累計成交量約為4340萬噸，其中2010年以來國家累計投放到拍賣市場的臨儲玉米約6345萬噸，累計成交量約2745萬噸。

    國際市場及玉米進出口情況

    2010年以來，國際市場玉米價格總體走出了先抑后揚的走勢。年初,在美元趨弱、國際市場原油價格走高的帶動下,國際市場玉米價格一度短暫延續(xù)了去年底的震蕩走高態(tài)勢。之后，在利空因素占據(jù)主導(dǎo)的市場環(huán)境之下開始下跌。雖然其間受各種因素影響，偶有反彈出現(xiàn)，但在不斷加大的利空壓力之下，上半年國際市場玉米價格總體呈現(xiàn)了震蕩走低的態(tài)勢。而上半年美元匯率因美國經(jīng)濟好轉(zhuǎn)及歐元區(qū)債務(wù)危機因素的作用而出現(xiàn)的大幅反彈也對國際玉米市場價格構(gòu)成了一定的壓力。下半年開始，隨著美國玉米進入生長季節(jié)，天氣因素引起的玉米產(chǎn)量的變化逐漸成為市場的主導(dǎo)力量，籠罩在市場上的利空因素開始不復(fù)存在，供需變化使的玉米市場走勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，對美國經(jīng)濟的擔(dān)憂及美國的寬松量化政策導(dǎo)致的美元匯率的再度走低也對市場形成了有力的支持，與鄰池商品相呼應(yīng)，國際市場玉米市場價格下半年演繹了大幅走高行情。12月31日，CBOT市場玉米指數(shù)收盤報618.5美分/蒲式耳，較去年底上漲194.5美分/蒲式耳,漲幅約45.87%。

    2010年4月開始，由于國際市場玉米價格的下跌，南方港口進口玉米具備價格上的優(yōu)勢，6月份開始，玉米進口到港量開始出現(xiàn)大幅度的增加。

    據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國共進口玉米78616噸，低于10月進口的251934噸，1-11月份累計進口玉米數(shù)量為155.8萬噸，為1996年以來的最高水平。近期，隨著CBOT玉米價格的上漲，進口玉米已經(jīng)不具備價格上的優(yōu)勢。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部消息，9月下旬開始至現(xiàn)在，中國與美國幾乎沒有簽訂新的玉米進口合同，未來幾個月玉米到港數(shù)量將會大幅降低。

    影響玉米市場因素分析

    玉米種植成本提高推升農(nóng)戶對玉米價格看漲預(yù)期

    今年以來，我國自然災(zāi)害頻發(fā)。先是西南地區(qū)的秋冬春連旱，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭受了較大的損失，接著是4月中旬開始的大范圍的低溫天氣，導(dǎo)致10多個省(市)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，東北秋糧播種進度被延遲。而今年入夏以來，全國各地災(zāi)情更是多發(fā)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，與2000年以來同期相比，今年的洪澇災(zāi)害損失各項指標(biāo)均偏多。災(zāi)害性天氣導(dǎo)致用種用肥用藥量增多，抗災(zāi)救災(zāi)投工投勞、搶收搶種機械作業(yè)費用增加，種糧成本的增加成為推動價格上漲的一個主要因素。受農(nóng)戶種植成本提高以及相關(guān)商品漲價的影響，盡管今年玉米上市之后，玉米價格已經(jīng)出現(xiàn)了較大幅度的上漲，但農(nóng)戶惜售看漲心里依然嚴(yán)重。特別是近年來，隨著勞動力成本的提升，農(nóng)民工外出打工收入也有一定程度的提高，而糧食價格雖然近年來總體走高，但與其它許多商品價格相比，仍然處于“價格洼地”，農(nóng)戶普遍看漲后期的玉米價格。盡管在國家調(diào)控措施的影響之下，玉米價格近期有所回落，但上市量暫時并沒有明顯增加態(tài)勢。農(nóng)戶普遍對后期玉米價格仍有一個看漲的預(yù)期，這種看漲預(yù)期支持玉米價格保持一個高位運行。

    政策糧收購累積效應(yīng)提升糧價上漲預(yù)期

    在影響包括玉米在內(nèi)的糧食價格上漲的因素之中，政策糧收購的累積效應(yīng)作用明顯。從2005年以來，國家已經(jīng)連續(xù)多年啟動糧食最低收購價預(yù)案和臨儲糧食收購政策，小麥、玉米、稻谷的政策性糧食收購價格逐年持續(xù)上漲，在糧食市場各主體中形成了較強的路徑依賴，即糧食價格逐年走高已成“共識”�！霸缳u不如晚賣”、“晚收價格高”成為近幾年糧食市場的真實寫照。這種看法推高了各級市場主體對未來價格走高的預(yù)期，成為目前糧食收購市場中農(nóng)戶惜售嚴(yán)重，多元主體競購激烈的主要原因。從今年的情況來看，雖然國家的政策性玉米收購價格還未公布，但根據(jù)目前的市場情況，臨儲玉米收購價格再度提高已成為必然。國家的政策糧收購累積效應(yīng)提升了糧食的上漲預(yù)期，使的常年以來農(nóng)戶集中售糧的習(xí)慣產(chǎn)生了變化，售糧期限延長，全年售糧特征開始出現(xiàn)，糧食的季節(jié)性特征有所弱化。預(yù)計后期隨著國家政策對糧食問題關(guān)注度的提高，這種特點仍會延續(xù)一段時期。

    政策性玉米拍賣持續(xù)進行增加國內(nèi)玉米市場供應(yīng)

    從國家對2008年產(chǎn)玉米實施大規(guī)模臨儲收購以來，臨儲玉米拍賣便一直成為增加國內(nèi)玉米市場供應(yīng)的主要渠道之一.雖然2009年產(chǎn)玉米國家臨儲收購數(shù)量較小，但由于前期結(jié)轉(zhuǎn)庫存數(shù)量較大，從去年7月份開始國家臨儲玉米拍賣一直持續(xù)進行。今年以來，國家繼續(xù)對東北臨儲玉米和跨省移庫玉米實行定期拍賣政策，以增加玉米供應(yīng)，穩(wěn)定市場價格。并且針對國內(nèi)玉米價格的不斷上漲給下游行業(yè)造成的壓力，從5月中旬開始，連續(xù)對東北臨儲玉米拍賣細節(jié)進行調(diào)整，加快臨儲玉米流向市場的速度，優(yōu)先保證當(dāng)?shù)仫暳霞梆B(yǎng)殖企業(yè)的需求。

    6月中旬開始，又在拍賣中增加部分中央儲備玉米。新玉米上市之后，國家不但沒有停止臨儲玉米拍賣，并且于11月開始的跨省移庫拍賣中也增加了中央儲備玉米的拍賣。臨儲玉米的持續(xù)拍賣對保證市場穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。截至2010年12月底，2010年以來國家累計投放到拍賣市場的臨儲玉米約為6345萬噸，累計成交量約2745萬噸。政策性玉米拍賣增加了國內(nèi)玉米市場供應(yīng)，穩(wěn)定了國內(nèi)玉米市場價格，對抑制國內(nèi)玉米價格的上漲發(fā)揮了重要作用。

    玉米需求量增加推動國內(nèi)玉米價格上漲

    今年年初開始，受生豬存欄量高位及需求疲弱的影響，國內(nèi)生豬市場價格曾經(jīng)一路走低，加上玉米價格的高位運行，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的局面，豬糧比價2月初跌破6比1的盈虧臨界點，3月初跌破5.5:1的黃色警戒線，4月初跌破了5：1的紅色警戒線，并且連續(xù)多周運行在5：1的紅色警戒線下之下。為了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，國家先后啟動了五批凍豬肉收儲計劃。在國家政策的扶持之下，國內(nèi)豬肉及生豬市場價格從6月份開始恢復(fù)性上漲，豬糧比價7月中旬開始恢復(fù)在6：1的盈虧點之上運行。據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，12月15日，全國大中城市生豬出場價格13.97元/噸，較前期略有回落，但仍處于今年以來的較好水平;全國豬糧比價為6.59,生豬養(yǎng)殖業(yè)處于比較良性發(fā)展的狀態(tài);2010年11月全國生豬存欄量為45470萬頭，也處于今年以來的高位。飼料養(yǎng)殖業(yè)效益的提升推動飼用玉米需求量增加，對玉米價格構(gòu)成支持。

    從去年下半年開始，隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，玉米深加工產(chǎn)品價格開始上漲，玉米深加工企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，對玉米需求量增加。2010以來，玉米深加工產(chǎn)品價格繼續(xù)上漲，推動深加工企業(yè)開工率維持高位。為了穩(wěn)定玉米價格，優(yōu)先保證飼料養(yǎng)殖業(yè)供應(yīng)，從5月18日開始，國家在東北產(chǎn)區(qū)的臨儲玉米拍賣中限制深加工企業(yè)參與;11月16日開始，跨省移庫臨儲玉米拍賣中也開始限制深加工企業(yè)的參與;從7月15日起取消了酒精和玉米淀粉的出口退稅;11月5日，國家發(fā)改委發(fā)布了“國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于對玉米深加工已建和在建項目進行清理的緊急通知”，關(guān)停違規(guī)建設(shè)的玉米深加工企業(yè)。

    目前，包括酒精和淀粉在內(nèi)的玉米深加工產(chǎn)品仍然保持高位運行，深加工玉米需求保持較好狀態(tài)。2010年12月31日，吉林地區(qū)玉米淀粉出廠均價為3000元/噸，較去年年底上漲450元/噸。吉林地區(qū)普通食用酒精出廠均價為6500元/噸，較去年底上漲1000元/噸。

    大宗商品漲價帶動國內(nèi)玉米價格走高

    從近期的商品漲價、糧食漲價、物價上漲之間的關(guān)系來看，首先由于包括中國在內(nèi)的世界各級政府為了刺激經(jīng)濟發(fā)展，避免經(jīng)濟二次探底而采取的包括量化寬松貨幣政策在內(nèi)的措施為全球及國內(nèi)商品市場釋放了巨大的流動性，成為包括糧食價格在內(nèi)的商品價格大幅走高的源頭所在。由于流動性充裕，包括原油在內(nèi)的國內(nèi)大宗商品市場價格近期都出現(xiàn)了明顯的上漲走勢，雖然國內(nèi)糧食市場主要品種價格近幾年在國家政策的呵護下總體呈現(xiàn)了穩(wěn)步走高態(tài)勢，但由于其它大宗商品價格的大幅走高，糧食市場“價格洼地”仍然明顯，國內(nèi)糧食市場價格開始跟隨上漲。從玉米市場的情況來看，由于今年政策收儲在玉米市場作用的弱化，影響玉米價格的其它因素的作用得到加強，相關(guān)商品的漲價對玉米價格的上漲起到了重要的帶動作用。

    對包括玉米在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品市場價格提供了有力的支撐。

    物價調(diào)控措施密集出臺抑制玉米價格上漲空間

    2010年11月4日，在《開展2010年秋糧收購監(jiān)督檢查工作的通知》》中要求對從事糧食特別是粳稻、玉米等重點品種收購、加工和銷售的經(jīng)營者逐戶核定企業(yè)商品糧最高庫存量，并定期進行檢查。另外，在秋糧收購期間，對各類糧食收購主體的糧食收購資格開展一次全面核查。

    2010年11月19日，國務(wù)院常務(wù)會議通過了確保供給、完善補貼、增強調(diào)控、加強監(jiān)管等四大調(diào)控措施，提出“關(guān)停違規(guī)建設(shè)的玉米深加工企業(yè)”。同時，在玉米拍賣中，有關(guān)部門修改交易細則，提高競拍準(zhǔn)入“門檻”，大幅提高交易雙方的交易保證金和履約保證金，加大對違規(guī)企業(yè)的懲罰處罰力度。

    2010年11月底至12月20日，國務(wù)院辦公廳、發(fā)展改革委會同有關(guān)部門組成六個國務(wù)院督查組，赴18個省市督促檢查工作，重點調(diào)查了解有關(guān)地區(qū)價格總水平和重要商品供求和價格變動情況。

    這些調(diào)控措施使的從2010年11月末開始，國內(nèi)玉米價格止?jié)q回穩(wěn)，局部回落，進入小幅震蕩整理階段。

    后期關(guān)注因素分析

    宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化

    2010年12月3日，據(jù)中共中央政治局會議消息，2011年中國將會終止適度寬松的貨幣政策而轉(zhuǎn)向穩(wěn)健的貨幣政策。2010年12月25日，中國人民銀行決定，自2010年12月26日起上調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機構(gòu)一年期存貸款基準(zhǔn)利率分別上調(diào)0.25個百分點，其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率作相應(yīng)調(diào)整。這次年內(nèi)的第二次加息反映了國家防止價格上漲預(yù)期的措施進一步增強。

    可以看出，國家調(diào)控物價具體措施正處于落實時期，短期將會對包括玉米在內(nèi)的整體糧食價格水平形成壓制。盡管近期玉米價格的回落并沒能有效緩和農(nóng)戶的惜售心里，但隨著時間的推移，玉米價格的波動或?qū)⒔档娃r(nóng)戶的玉米價格看漲預(yù)期，預(yù)計后期玉米市場成交量會較前期出現(xiàn)增加態(tài)勢。

    臨儲收購價及市場調(diào)控方式的變化

    隨著國內(nèi)玉米主產(chǎn)區(qū)玉米上市量的增加，國家收儲政策不斷受到市場關(guān)注。據(jù)消息稱，今年國家將南方飼料養(yǎng)殖企業(yè)到東北采購玉米運回本地的費用補貼減半，即由去年的70元/噸降至35元/噸，補貼期限為國家公布臨儲價格開始至2011年4月30日止。并且規(guī)定如果市場價格超過臨儲價格5分/斤，中央財政補貼將會停止。從此消息可以看出，近期國家有關(guān)部門將會公布今年東北產(chǎn)區(qū)的臨時收儲價格。后期需要關(guān)注臨儲收購價格對市場的指向作用�；�于物價總水平及玉米市場價格的現(xiàn)實，雖然國家將會在東北產(chǎn)區(qū)公布臨儲收購價格，但預(yù)計市場價格回落到國家公布的臨儲價格的可能性較小，國家啟動玉米臨時收儲的可能性不大。后期國家的玉米市場調(diào)控將會更多的通過強化行政市場監(jiān)管的手段來執(zhí)行。如果后期玉米市場價格出現(xiàn)異常情況，國家將會強化在玉米產(chǎn)區(qū)的市場監(jiān)管力度，強化國內(nèi)糧食市場準(zhǔn)入制度，對玉米收購主體的行為進行規(guī)范，從而穩(wěn)定國內(nèi)玉米市場。

    國儲玉米補庫情況

    近期，市場傳言東北產(chǎn)區(qū)國儲玉米補庫已經(jīng)或正在實施。

    如果國儲補庫開始，勢必將會對國內(nèi)玉米市場價格形成支持。國儲玉米經(jīng)過長時間的拍賣，后期的確面臨著補庫的需求，由于目前國內(nèi)玉米市場價格已處于相對高位水平，預(yù)計國儲補庫價格將會與市場價格處于相近或略高水平，從而將會提振東北產(chǎn)區(qū)玉米市場價格，在市場傳導(dǎo)效應(yīng)之下，進而提升黃淮產(chǎn)區(qū)乃至全國玉米市場價格總體水平。

    國際玉米市場情況

    2010年1-11月，中國進口玉米數(shù)量為155.8萬噸，創(chuàng)15年以來的最高水平。隨著國內(nèi)進口玉米數(shù)量的增加，國內(nèi)玉米市場和國際市場的聯(lián)系較之過去更加緊密，國際市場玉米價格的變化對國內(nèi)玉米市場的影響越來越大。目前，CBOT玉米市場價格高位運行，按近期的市場價格計算，進口玉米價格已經(jīng)高于國內(nèi)玉米市場價格。但從長期來看,由于國內(nèi)玉米需求的剛性增長,通過進口玉米來調(diào)劑余缺或成為一種常態(tài),特別是如果考慮到國儲補庫對國內(nèi)玉米價格的影響，如果國儲補庫難以在國內(nèi)順利完成，那么將存在通過高價進口玉米補庫的可能性。而從國際市場玉米情況來看，隨著國際玉米價格的走高，后期或會有回調(diào)出現(xiàn)，但預(yù)計回調(diào)幅度將會受到限制，供需偏緊的市場格局會繼續(xù)支持國際市場玉米價格繼續(xù)向上拓展空間，從而將會對國內(nèi)玉米市場繼續(xù)提供支撐。

    結(jié)論

    目前包括飼料及養(yǎng)殖企業(yè)和深加工企業(yè)在內(nèi)的玉米需求都處于非常旺盛的時期，而國際玉米市場價格也處于高位運行狀態(tài)，這對后期國內(nèi)玉米市場價格提供有力的支持。另外，國儲玉米經(jīng)過長時間的拍賣，后期也面臨著補庫的需求，這都將會對國內(nèi)玉米價格形成支持。在經(jīng)過震蕩之后，后期國內(nèi)玉米市場價格將重新走強。

    由于玉米價格的大漲大落都將對用糧企業(yè)生產(chǎn)造成較大的壓力，近期國內(nèi)玉米價格的震蕩將會為用糧企業(yè)提供較好的買入時機。用糧企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需要，積極參與市場收購，充實庫存。

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